Notre collaboration commence par un accord de confidentialité et un accord de consultation.
Puis nous commençons le Bilan et convenons avec vous de plusieurs simulations reproduisant vos scénarios de vie
Notre modèle financier :
Vous permet de visualiser, notamment par des tableaux et autres graphes, toutes les interactions et conséquences patrimoniales de vos choix de vie.
Vous pouvez alors ajuster au plus juste vos données, optimiser vos choix, comparer entre plusieurs options, etc.
Une fois ce travail réalisé vous recevez d'abord au cours d'un entretien une explication puis par écrit un rapport synthétisant les différents aspects traités et reprenant toutes les informations nécessaires à la prise de décision. Le rapport est également assorti de conseils pour gérer les « risques » du projet.